Financiamiento a través del Mercado de Valores

Obtenga un financiamiento rápido a través del mercado de valores dominicano y global junto a la basta experiencia internacional de Citibank

Esta opción le permite a la empresa emitir deuda bonos corporativos, en el mercado local o global, a través de la cual se consigue una liquidez inmediata con un pago de cupón (intereses) mensual, trimestral o semestralmente y una amortización a vencimiento o en cuotas. El vencimiento de los bonos irá de acuerdo con la estructura que decida la empresa de acuerdo al apetito del mercado.

Nuestros servicios

Les ofrecemos a nuestros clientes los servicios de asesoría durante el proceso de emisión de deuda en el mercado de valores local y global.

Nuestros servicios de asesoría incluyen:

Asesoría en el proceso de calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras aprobadas por el ente regulador de la jurisdicción bajo la cual se emite. Esta asesoría abarca desde el inicio de las conversaciones con las calificadoras hasta que se obtenga una calificación final la cual, en caso de que sea satisfactoria, se debe hacer pública para proceder a emitir valores de deuda en el mercado.
Estructuración de los valores a ser emitidos por la empresa. Durante este proceso se asiste a la empresa en la preparación de la documentación necesaria para poder emitir en el mercado global o local.
Preparación y coordinación de visitas a potenciales inversionistas locales e internacionales, dependiendo del tipo de emisión, antes de la fecha de emisión para presentar los valores (Road Show). Con esta estrategia se capta un mayor público de inversionistas.
Colocación de los valores. Iniciando a partir de la fecha de emisión y finalizando cuando termina el período de colocación de los valores.

¡No dude en contactarnos si desea más detalles!

Requisitos para obtener asesoría

Para optar por los servicios de asesoría por parte de Citibank^®, N.A., Sucursal República Dominicana usted necesitará someter la siguiente documentación:

Mandato firmado en el que se designa a Citibank como asesor, estructurador y/o colocador de los valores a ser emitidos. En este contrato se especificarán las condiciones de los servicios a brindar y de los valores a emitir.
Documentación legal actualizada de la empresa.
Estados Financieros auditados de los últimos tres (3) años de operaciones de la empresa, y de las filiales en caso de que la empresa cuente con filiales.
Documentación requerida por los reguladores del mercado de valores correspondiente.
Cualquier otra documentación requerida por Citibank, N.A., Sucursal República Dominicana.