Company Profile
Key Activities & Products offered by Citigroup Saudi Arabia are as follows:
Investment Banking:
Our Investment Banking unit provides comprehensive financial advisory and capital raising services to top corporations, financial institutions and governments worldwide. Clients receive tailored financial solutions and strategic advisory services on a wide range of M&A transactions and capital-raising activities including mergers, acquisitions, divestitures, financial restructurings, underwriting and distributing equity, and debt.
Citi is the preeminent global investment banking firm as well as the foremost global underwriter in combined equity and debt issuance. We have cutting-edge capabilities in every part of the globe for virtually every financial services product that our clients need. Our bankers are organized into industry, product and regional groups and work closely with our partners in capital markets, sales and trading, research and global relationship banking to offer customized financing strategies for our clients.
This combined expertise allows us to offer the most innovative and comprehensive ideas and solutions in all market conditions by bankers that have in-depth industry knowledge, local market acumen, product creativity and execution expertise.
Capital Markets Origination:
Citi's Capital Markets Origination business is the first choice among issuers for their underwriting needs due to its unmatched global footprint, diverse range of products and track record of executing transactions for its clients amidst varying market conditions. Issuers have turned to Citi for inaugural issuances, repeat business and their largest, landmark transactions, demonstrating the structuring and execution expertise to meet client needs.
In the equity capital markets over the last year, Citi has led the market both in terms of proceeds raised and innovation in the capital markets. Citi pioneered the development of tapping the equity markets for private equity capital; currently leads the SPAC market, having raised the two largest SPACs ever in the US and Euro markets; and is a leader in developing alternative capital formats, notably and recently with sovereign wealth funds and hybrid execution formats, mixing private and public marketing efforts to achieve the largest financing packages ever.
Citi is the clear choice for debt capital markets transactions based on its continued underwriting leadership in transactions across a broad range of currencies and markets, displaying consistent dominance and success in navigating challenging fixed income conditions.
Our Capital Markets Origination business is organized around four major regions: the Americas, Europe/Middle East/Africa, Asia Pacific and Japan and works seamlessly to provide its clients with the highest quality advice, the most innovative solutions and the best execution globally and locally.
Research:
Citi Research focuses on delivering the highest quality company, sector, economic and geographic insights to our clients globally. The unit includes equity and fixed income research, economic and market analysis and product-specific analysis to help individual and institutional clients navigate a complex global marketplace. Citi Research is committed to maintaining the highest level of independence and objectivity in its proprietary products and insights.
Markets and Securities Services:
Markets & Securities Services provide world-class solutions that are as diverse as the needs of the corporates, institutions, governments, and individual investors we serve in 160 countries and territories. The breadth, depth, and strength of our underwriting, sales and trading, and distribution capabilities span asset classes and currencies, sectors and industries, covering a vast array of products. On trading floors located in over 80 countries, we work around the clock to enrich the relationships, products, liquidity, and technology that define our market-making presence in North America, Asia, Europe, the Middle East, Africa and Latin America.
Capital Markets and Exchanges
Citigroup Saudi Arabia Company provides local brokerage services in Saudi Stock Exchange (Tadawul) which is the largest capital market with the most liquidity in the region, Tadawul considered one of the most transparent Capital Markets in the region since it required high level of disclosure for the listed stock.
المنتجات والخدمات
تضم الأنشطة الرئيسية والمنتجات المعروضة من جانب سيتي جروب العربية السعودية التالي:
الخدمات المصرفية الإستثمارية
توفر وحدة الخدمات المصرفية الإستثمارية خدمات استشارية مالية شاملة كجمع رؤؤس الأموال لصالح كبرى الشركات والمؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم. هذا وتقوم سيتي جروب السعودية بتقديم حلول مالية مصممة للعملاء وخدمات إستشارية إستراتيجية حول مجموعة واسعة من عمليات الاندماج والاستحواذ وأنشطة زيادة رأس المال بما في ذلك عمليات الدمج والإستحواذ والتصفية وإعادة الهيكلة المالية والإكتتاب وتوزيع حقوق الملكية وعمليات الإقراض.
هذا وتعتبر "سيتي" شركة خدمات مصرفية إستثمارية عالمية بارزة كونها الجهة الأولى عالمياً في إصدارات الأسهم والديون المشتركة. وتتوفر لدينا قدرات متطورة في جميع أنحاء العالم لكل منتج من الخدمات المالية التي يحتاج إليها عملاؤنا. وينتشر مصرفيونا حسب اختصاصاتهم المهنية والمصرفية والجغرافية، ويعملون بشكل وثيق مع شركائنا في أسواق رأس المال والمبيعات والمتاجرة والأبحاث المالية والخدمات المصرفية العالمية لتقديم استراتيجيات تمويل مصممة حسب احتباجات عملائنا.
وتتيح لنا هذه الخبرة المتراكمة تقديم الأفكار والحلول الأكثر ابتكاراً وشمولاً في جميع ظروف وأحوال السوق من قبل مصرفيينا الذين لديهم معرفة صناعية متعمقة وتمرس في السوق المحلية وقدرة على الإبداع والابتكار في تطوير المنتجات وخبرة واسعة في التنفيذ.
عمليات الأسواق الرأسمالية
تعتبر أنشطة عمليات الأسواق الرأسمالية في سيتي الاختيار الأول بين الشركات الراغبة في الاكتتاب نظراً لتواجدنا العالمي الذي لا نظير له وامتلاكنا مجموعة متنوعة من المنتجات وتمتعنا بسجل حافل في تنفيذ الصفقات لعملائنا وسط ظروف السوق المتغيرة. وقد دأب المصدرِّون على اللجوء إلى سيتي للمساعدة في الإصدارات الأولية، وتكرار الأعمال التجارية وقيادة كبرى عملياتهم الإستثمارية، مما يؤكد خبرتنا الواسعة في الهيكلة والتنفيذ لتلبية احتياجات العملاء.
وكانت سيتي قد قادت أسواق الأسهم خلال العام المنصرم من حيث مجموع الأصدارات أو لجهة الابتكار في أسواق رأس المال. كما كانت سيتي سباقة في تطوير عمليات أصدارات رؤوس الأموال الخاصة وتقود سيتي حالياً سوق عمليات الإستحواذ للأغراض الخاصة (SPAC)، بعد قيادة أكبر عمليتين من نوعهما في هذا المجال بالولايات المتحدة وأوروبا؛ وهي تعتبر شركة رائدة في تطوير نماذج وأشكال رؤوس الأموال البديلة، ولا سيما في الآونة الأخيرة بالتعاون مع صناديق الثروة السيادية وعبر صيغ مالية مشتركة من خلال خلط جهود التسويق الخاصة والعامة للحصول على أكبر عمليات تمويل على الإطلاق.
وتعتبر سيتي الإختيار الواضح لمعاملات أسواق رأس المال الخاصة بالديون نتيجة ريادتنا في معاملات الاكتتاب التي تتضمن مجموعة واسعة من العملات والأسواق، وهو ما يظهر ثباتاً في تخطي تحديات ظروف أسواق الدخل الثابت.
وتنتظم أعمالنا في أسواق رأس المال حول أربعة مناطق رئيسية: قارتي أمريكا، أوروبا/الشرق الأوسط/أفريقيا، آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ واليابان، ونعمل بجهد لتوفير أعلى مستوى من المشورة المالية وأفضل الحلول المبتكرة ودقة التنفيذ على المستوى العالمي والمحلي لصالح عملائنا.
خدمات البحوث المالية
تركّز خدمات البحوث المالية في سيتي على تقديم أعلى مستوى من الجودة في البحوث فيما يتعلق بالشركات، والقطاعات، والإحصاءات والتوقعات الاقتصادية والجغرافية لعملائنا على مستوى العالم. وتتضمن الوحدة أبحاث الأسهم والدخل الثابت والتحليل الاقتصادي والأسواق والتحليل الخاص بالمنتجات لمساعدة العملاء الأفراد والمؤسسات على التعامل مع ظروف أسواق العالم على تنوعها. كما تلتزم خدمات البحوث المالية في سيتي بالحفاظ على أعلى مستوى من الاستقلالية والموضوعية في استصدار البحوث الخاصة بها.
خدمات الخزينة والأوراق المالية
تقدم خدمات الخزينة والأوراق المالية حلولاً عالمية المستوى ومتنوعة تناسب احتياجات الشركات والمؤسسات والحكومات والمستثمرين الأفراد الذين نخدمهم في 160 بلداً وإقليماً حول العالم. ويمتد نطاق وعمق وقوة اكتتابنا ومبيعاتنا وتجارتنا وقدرات التوزيع الخاصة بنا إلى فئات الأصول والعملات والقطاعات والصناعات التي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات. أما في عمليات التداول والمتواجدة في أكثر من 80 سوقاً عالمياً، فنعمل على مدار الساعة كصانع للسوق ولتقديم أفضل ما لدينا لإثراء العلاقات والمنتجات وتوفير السيولة وتسخير التكنولوجيا بما يعزز وجودنا في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الأسواق المالية والبورصات
تقدم شركة سيتي جروب العربية السعودية خدمات الوساطة المحلية في السوق المالية السعودية (تداول) حيث يعد السوق المالي الأكبر والأكثر سيولة في العالم العربي ، وهو واحد من اكثر الأسواق شفافية في المنطقة اذ يتطلب مستوى عالي من الإفصاح عن الأسهم المدرجة