Module Répartition d’actif d’Unitrax®

Si vous offrez à vos clients la possibilité de bénéficier d’un portefeuille diversifié, vous serez certainement intéressé d’en apprendre davantage sur le module de Répartition de l’actif d’Unitrax®. Créé dans le but de gagner du temps, de minimiser les erreurs et d’améliorer la productivité, cet outil vous permet de définir un fonds miroir qui comprend de nombreux fonds sous-jacents avec une pondération prédéterminée.

Les pondérations prédéterminées du module et la sélection des fonds sous-jacents sont définies par l’utilisateur et peuvent être modifiées en tout temps. Si les fluctuations du marché entraînent un déséquilibrage de la répartition de l’actif, le module de Répartition de l’actif permet à l’utilisateur d’effectuer immédiatement un rééquilibrage ou d’installer un programme de rééquilibrage automatique. Toutes les transactions d’achat, d’échange et de rachat sont exécutées selon les pondérations prédéterminées afin de maintenir une répartition de l’actif équilibrée.

Le module de Répartition d’actif d’Unitrax vous permet de travailler avec tous les plans automatiques comme les chèques préautorisés, les dépôts et les retraits automatiques et la moyenne d’achat. Il est de plus complètement compatible avec les fonctions de FundSERV.