Administration des données des investisseurs

Pour gérer les exigences en impartition de ses clients, Citi utilise un système administratif perfectionné qui inclut un bureau sans papier par l’entremise d’une technologie d’imagerie de pointe. Au cours des années, nous avons investi de manière importante dans la technologie, les pratiques et les procédés d’entreprise pour s’assurer d’atteindre une qualité et une efficacité hors pair qui sont nécessaires pour vous offrir une valeur ajoutée.

Notre système administratif est au cœur de notre structure d’administration des données des investisseurs. C’est là que sont enregistrées et traitées toutes les transactions et les données historiques des comptes de client.

Peu importe le type de produit, compte de liquidités ou gestion de succession, vous pouvez vous fier sur l’engagement envers la qualité de Citi. Nous savons que la qualité est un critère essentiel pour assurer la satisfaction constante de vos clients. C’est pour cela que nous avons mis en place une équipe spécialisée dont la principale responsabilité est de s’assurer que Citi répond aux normes de qualité supérieure que nous nous sommes fixées. Cette même équipe supervise le contrôle de la qualité au niveau des règlements du gouvernement et du respect des lois.

Notre gamme de services inclut :

• Traitement précis et opportun des données financières et non financières
• Vérification des documents de compte et de règlement
• Traitement des régimes d’achats collectifs
• Suivi des transferts T2033
• Imagerie des documents fournis pour justifier les transactions
• Vérification des lois sur les régimes enregistrés pour assurer leur conformité aux règlements fédéraux et provinciaux.
• Services de gestion complète des REEE/FRR/CRIF en tant qu’agent pour le parrain du régime.