En un mercado tan cambiante como el actual, donde proliferan los productos financieros y cada día surgen nuevas oportunidades de negocio, resulta imprescindible contar con la opinión de un experto.

Desde el primer día, Citigold pone a su disposición un Asesor Personal altamente cualificado en mercados financieros, y apoyado por un equipo multidisciplinar de profesionales, para gestionar su patrimonio con la máxima calidad.

Este asesoramiento está basado en el conocimiento de la economía mundial de una entidad que opera en más de 100 países y continúa buscando alternativas de inversión mientras una parte del mundo descansa.

¿Quiere invertir en la educación de su hijo? ¿Está pensando en adquirir su próxima vivienda? ¿Tienes la vista puesta en su jubilación? ¿O simplemente quiere obtener la máxima rentabilidad de su dinero?

Su Asesor Personal sabrá identificar las mejores inversiones y orientarle en la toma de decisiones, siempre pensando en lo que más le conviene a usted y a su familia.

A la hora de invertir hay que tener en cuenta que cada cliente es diferente, tiene sus propias necesidades y requiere soluciones específicas.

Su Asesor Personal deberá conocer el estado de su situación patrimonial: liquidez, tolerancia al riesgo, horizonte y expectativas; para diseñar una estrategia global adaptada a sus necesidades y así alcanzar sus objetivos a medio y largo plazo.

El Proceso de asesoramiento Citigold consta de 4 fases:

1. Elaboración del Perfil: su Asesor Personal se reúne con usted para conocer sus necesidades financieras:

- Invertir en la educación de sus hijos
- Comprar su segunda vivienda
- Aumentar su patrimonio
- Alcanzar otros retos financieros

Mediante un cuestionario de perfil de inversión determina su situación financiera actual, expectativas de futuro y la relación rentabilidad-riesgo.

2. Asignación de Activos: en función de esta información, le recomienda unos u otros activos para diversificar su cartera de inversión.

3. Selección de Productos: le ayuda a combinar los productos apropiados con la estrategia de inversión adecuada para alcanzar sus objetivos.

4. Revisiones periódicas siempre que usted lo solicite: su gestor llevará a cabo una revisión de su cartera si usted lo desea, para adaptarla a sus necesidades y a las etapas que atraviese el mercado.

Obtener una gran rentabilidad no sirve de nada si no se tiene en cuenta la carga fiscal sobre los rendimientos de productos de inversión.

De esto se encargará su Asesor Personal que trabajará en estrecha colaboración con un especialista fiscal en patrimonios, para diseñar una estrategia de inversión con el mínimo impacto fiscal.

Manténgase permanentemente informado con los informes de Mercados Citigold.

Para conocer la situación económica actual, dispone de los informes semanales:

Informes semanales de situación económica – Versión en español

Para estar informado de las futuras perspectivas económicas, le proponemos los informes trimestrales:

Informes trimestrales - Versión en español

Quarterly stand point - Download English version

Para cualquier consulta, no dude en acudir a su sucursal, donde su Asesor Personal Citigold le facilitará toda la información que precise y le ofrecerá una solución personalizada de inversión.