Działając we współpracy z Domem Maklerskim Banku Handlowego SA, Citi Handlowy doradza klientom przy przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i instrumentów powiązanych z akcjami na rynku kapitałowym.
Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę wprowadzenia akcji spółki do obrotu publicznego oraz na giełdę papierów wartościowych, w tym:
pomoc w wyborze oraz koordynację prac innych doradców, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej;
strukturyzację oferty;
badanie spółki oraz sporządzenie jej wyceny;
sporządzenie niezbędnej dokumentacji, w tym w szczególności przygotowanie prospektu emisyjnego;
prowadzenie postępowań przed organami regulacyjnymi i giełdą;
organizację procesu plasowanie oferty, obejmującego wstępną fazę marketingu (pre-marketing), spotkania z inwestorami w ramach roadshow, budowę książki popytu, ustalenie ceny emisyjnej oraz przydział akcji;
wsparcie Spółki po przeprowadzeniu oferty.
Podczas realizacji powierzonych mu zadań Citi Handlowy posiada pełne wsparcie ze strony zespołów produktowych i sektorowych Citigroup Global Markets w Londynie.
Pierwsza oferta publiczna Transakcja, w której po raz pierwszy następuje sprzedaż akcji spółki (istniejących, bądź nowo emitowanych) na rynku publicznym. Oferta akcji może zostać skierowana zarówno do szerokiego grona inwestorów, jak i do określonych adresatów. W wyniku oferty akcje spółki zostają najczęściej wprowadzone do notowań na rynku regulowanym (giełdowym lub pozagiełdowym).
Wtórna oferta publiczna Każda następna propozycja nabycia akcji, przeprowadzona na rynku publicznym przez spółkę, której akcje znajdują się już w publicznym obrocie, lub jej akcjonariusza.
Emisja obligacji zamiennych na akcje Pozyskanie finansowania poprzez zaoferowanie inwestorom instrumentu dłużnego emitowanego przez spółkę (obligacje), jednak dającego obligatariuszom możliwość ich wymiany na akcje po z góry ustalonej cenie konwersji (zamiast wykupu obligacji).
Zorganizowana sprzedaż pakietu akcji Transakcja mająca na celu szybką sprzedaż znaczących pakietów akcji spółki giełdowej w sposób pozwalający uniknąć negatywnego wpływu na jej kurs, poprzez odpowiednie zorganizowanie popytu na oferowane akcje.
dostęp do nowych źródeł finansowania oraz do szerszej palety instrumentów finansowania w przyszłości oraz podwyższenie reputacji firmy dzięki uzyskaniu statusu spółki publicznej;
dywersyfikacja bazy inwestorów;
publiczny akcjonariat charakteryzujący się wysokim stopniem rozproszenia i stosunkowo ograniczonym wpływem na działalność spółki;
obniżenie wskaźników zadłużenia i ograniczenie kosztów finansowych;
umożliwienie (szczególnie w przypadku inwestorów finansowych) wyjścia z inwestycji;
zwiększenie wiarygodności wobec partnerów (dostęp do publicznych informacji na temat Spółki).
