Pět otázek

Chceme Vás co nejlépe poznat

Proces Citigold Weath Management je založen na individuálním přístupu k zákazníkovi. V počáteční fázi procesu si s Vámi bankéř upřesní Vaše finanční cíle a následně cesty k jejich naplnění.

Během této diskuse se zaměříte na pět základních okruhů:

V jaké životní fázi se právě nacházíte?
Vaše finanční potřeby i cíle se v průběhu času mění.
Jaké jsou Vaše investiční cíle?
Pomůžeme Vám určit, co očekáváte od svých peněz.
Jaký je Váš investiční horizont?
Zeptáme se Vás, na jak dlouho chcete své peníze investovat.
Jaký je Váš přístup k riziku?
Váš osobní bankéř Vám pomůže určit Váš vztah k riziku.
Jakými prostředky disponujete?
Na diskrétnost svého osobního bankéře se můžete spolehnout.